En un reciente seminario en línea, los analistas de la industria automotriz de Canalys brindaron información sobre las perspectivas del mercado mundial de vehículos eléctricos (EV) hasta 2023. A continuación se presentan algunas tendencias clave que darán forma al mercado el próximo año:
El mercado se recupera de los ajustes a las políticas de subsidio a los vehículos eléctricos
En enero de 2023, los gobiernos de todo el mundo ajustaron sus políticas de subsidio a los vehículos eléctricos casi simultáneamente. Esto asestó un duro golpe a las ventas de vehículos eléctricos en 2022, ya que los compradores compraron anticipadamente para utilizar sus subsidios de 2022 o retrasaron sus compras para utilizar sus subsidios de 2023. Estos ajustes ya están impactando negativamente en los pedidos de 2023 y seguirán haciéndolo durante todo el año. Los cambios en los principales mercados de vehículos eléctricos incluyen la eliminación completa de los subsidios para los vehículos eléctricos en China, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Francia, Alemania y los Países Bajos continúan recortando los subsidios. Algunos mercados aumentarán los subsidios en 2023, pero dependiendo de la marca del vehículo eléctrico, Estados Unidos será uno de ellos. Según la nueva política, el gobierno subsidiará diferentes modelos de vehículos eléctricos según el precio, dónde se ensamblan y de dónde se obtienen los minerales y componentes de la batería. Pero una política de este tipo podría tener el resultado de “un paso adelante, dos pasos atrás” en Estados Unidos: menos vehículos calificarían para créditos fiscales federales en 2023 que en 2022.
La guerra de precios de los coches eléctricos de Tesla
Tesla bajó los precios de sus vehículos en enero de 2023 y los competidores también están bajo presión para reducir los precios. Cuando el producto estrella más rentable de una industria reduce los precios, puede ser devastador para muchos de sus pares, especialmente para las marcas emergentes que aún no son rentables. El recorte general de precios de Tesla es de alrededor del 20 por ciento, dependiendo del modelo y el mercado. Este movimiento no solo amplía el mercado objetivo, sino que además, más modelos de Tesla serán elegibles para recibir subsidios en 2023 en comparación con 2022, especialmente en Estados Unidos. Los recortes de precios también son beneficiosos para mantener las ventas en mercados donde se han eliminado los subsidios. Dado que Tesla no tiene una red de distribuidores, campañas de marketing ni procesos engorrosos que arrastrar, puede tomar decisiones rápidas basadas en las condiciones del mercado local. A diferencia de muchos de sus competidores, Tesla tiene economías de escala y la capacidad de realizar entregas rápidamente aumentando la capacidad y la eficiencia. Si bien los recortes de precios pueden afectar los márgenes de la marca y causar insatisfacción entre los clientes que anteriormente compraron vehículos a precios más altos, para Tesla, más vehículos en circulación mejorarán la capacidad de la compañía para sacar provecho de software y servicios.
Expansión geográfica y reposicionamiento del mercado
Algunas de las marcas emergentes de vehículos eléctricos de China están saliendo al extranjero, y estas marcas se dirigen a mercados donde la demanda es fuerte y/o escasa, o donde la elección de productos es limitada, con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades. Europa ha sido un objetivo clave para ellos, con más de una docena de fabricantes de automóviles chinos ingresando al mercado europeo de vehículos eléctricos en 2022. Estas marcas inicialmente optarán por trabajar con distribuidores, pero algunas también han optado por establecer oficinas centrales, centros de servicio y salas de exposición en Europa. Pero en 2023, las empresas automotrices tendrán que seguir siendo flexibles y trasladarse a otros mercados si es necesario, ya que la demanda de vehículos eléctricos está fuertemente influenciada por los precios y los incentivos gubernamentales. Sin incentivos, los showrooms de lujo que estas marcas han abierto en lugares como Oslo, Noruega, pronto quedarán desiertos. Más allá de Europa, existen muchas oportunidades para que las marcas emergentes crezcan en 2023, como Australia, India, Japón, América Latina y el sudeste asiático, muchas de las cuales aún no tendrán una marca de vehículos eléctricos convencional en 2022.
El crecimiento de los vehículos eléctricos se desacelerará en los mercados maduros
Con el aumento de las tasas de interés, la inflación y la incertidumbre sobre la forma de la economía en general, lo mejor que todo el mercado de vehículos livianos puede esperar en 2023 será un año de crecimiento moderado de un solo dígito. En 2022, el precio de los vehículos eléctricos aumentará a medida que los costos de materiales y fabricación aumenten en general. En 2022, el precio medio de un vehículo eléctrico en Estados Unidos rondará los 65,000 dólares (61,000 euros), un rango de precios que no hay suficientes clientes potenciales en este rango de precios. Esto se debe a que no hay muchos otros modelos disponibles para los consumidores estadounidenses. Las empresas automovilísticas chinas han hecho sus deberes con los coches eléctricos, trabajando para satisfacer no sólo las necesidades de todos los clientes, sino, más importante aún, los presupuestos de todos los clientes. Por ejemplo, el Wuling Hongguang Mini EV, que se vende como pan caliente, cuesta desde 33,000 yuanes (4,800 dólares). Desde su lanzamiento a mediados de 2020, el modelo ha vendido la asombrosa cifra de un millón de unidades y, aunque hay muchos modelos similares de la competencia, ninguno puede igualarlo. Por el contrario, los clientes europeos tienen una selección más amplia de modelos, incluidos los populares coches compactos. Pero cuando se trata de precios, los consumidores europeos sólo están dispuestos a aceptar una prima de alrededor del 25 por ciento por los vehículos eléctricos, incluida la versión eléctrica del Peugeot 208, el automóvil más popular de Europa.
En resumen, si bien el mercado aún no está saturado, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se desacelerará en 2023 debido a la falta de versiones eléctricas de ciertas líneas de vehículos, la diferencia de precios entre los vehículos eléctricos y los automóviles de combustible, la débil economía y la eliminación de los subsidios a los vehículos eléctricos en muchos mercados. Además, mantener una tasa de crecimiento de más del 50 por ciento año tras año es, en última instancia, una tarea muy difícil.
